Carlyle setzt auf verteidigung: geopolitischer wandel eröffnet milliardenchancen
Harvey Schwartz, CEO von Carlyle, sieht in den aktuellen geopolitischen Spannungen ungeahnte Investitionsmöglichkeiten, vor allem im Bereich Verteidigung und Industrie. Die Zeiten der Nullzinsen sind vorbei, und das verändert alles.
Der aufschwung der rüstungsindustrie durch den ukraine-krieg und den iran
Die russische Invasion in der Ukraine und der Konflikt mit dem Iran haben die strategische Ausrichtung der Weltordnung dramatisch verschoben. Das Ergebnis: ein massiver Anstieg der Verteidigungsausgaben und eine steigende Nachfrage nach Kapital, das mit nationaler Sicherheit verbunden ist. Schwartz beschreibt dies als eine globale Disziplin, die sich in jedem Fall wiederholt: „Jeder geht gerade durch die gleiche Phase.“
Die potenziellen Investitionsmöglichkeiten im Verteidigungssektor sind schier unbegrenzt. Regierungen weltweit erhöhen ihre Verteidigungshaushalte um 1%, 2% oder sogar 5%. Eine signifikante Verschiebung, die Carlyle strategisch nutzt.
Carlyle startet spezialplattform für luft- und raumfahrt und verteidigung
Um diese Entwicklung optimal zu nutzen, hat Carlyle eine neue Investmentplattform gestartet, die sich auf die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Industrie konzentriert. Die Firma, die aktuell über 475 Milliarden Dollar an Assets unter Verwaltung verfügt, will hier wieder Fuß fassen – nach Jahren des Fokus auf Software, die von der Software-Blase heimgesucht wurde. Die bisherigen Investitionen in die Verteidigung, die über vier Jahrzehnte betragen, sind dabei als eine der profitabelsten Säulen des Unternehmens bekannt. Mit rund 11 Milliarden Dollar investiert Carlyle hier seit Langem und erzielt dabei „außergewöhnliche“ Renditen.
Mehr als nur militär: die definition von nationaler sicherheit erweitert sich
Schwartz betont, dass der Begriff „nationale Sicherheit“ weit über den traditionellen militärischen Bereich hinausgeht. Dazu gehören nun auch die Energiesicherheit, die Datensicherheit, die Infrastruktur und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten. Es geht um die Sicherung der Grundpfeiler für die Funktionsfähigkeit einer Gesellschaft – und das ist eine Chance, die Carlyle ergreifen will. Der Anstieg des S&P Aerospace & Defense Select um 16% und 48% im letzten Jahr ist ein deutlicher Beweis für diesen Trend.
Ein blick auf die zahlen
Die Zahlen sprechen für sich: Im Jahr 2025 verzeichnete der Sektor bereits einen deutlichen Aufwärtstrend, der durch die geopolitische Instabilität und die steigenden Verteidigungsausgaben der Regierungen weltweit befeuert wurde. Carlyle ist fest entschlossen, von diesem Wandel zu profitieren und seine Position als einer der führenden Private-Equity-Anbieter zu festigen. Die Firma sieht die Entwicklung als eine klare Antwort auf die Verzerrungen der Finanzkrise und die anschließenden extrem niedrigen Zinsen.